У світі лютує вірус, який переносять мухи. Гігантські рої комах змітають все на своєму шляху, пожираючи людей і тварин, а тих, хто вижив, заражаючи страшною хворобою. Інфраструктура зруйнована, міста перетворилися на руїни. Деякі вцілілі ховаються в лісовій глушині. Серед них - вчений, який без кінця розповідає своїй дочці Ніко легенду про загадкову геологічну аномалію, виявлену в Манчестері, у водах річки Меррімак. Дорогою вона зустрічає інших хлопців, які йдуть у тому напрямку. У кожного з них своя історія, але всі вони дивним чином переплітаються. Дітям залишається зв'язати знайдені ключі, і в цьому їм допомагає таємничий доставник, який живе за життям у спробі спрямувати події у потрібне йому русло.