У холодних горах заходу розгортається кровопролитна війна, що луною розкочується материком. У цей час, кохана головного героя, гине трагічною смертю. Збожеволілий від горя Фаргон, вирушає на пошуки помсти, знаходячи вірних друзів і наживаючи небезпечних ворогів. Незабаром його погоня затьмарюється крахом, після чого головний герой зазнає поразки і потрапляє під чари прокляття, що дарує неймовірну силу. Поки пошуки поглинають Фаргона з головою, чвари серед сірих кланів, обрушується на королівство його батька. Тим часом, хтось надзвичайно могутній, збирає полчища кровожерливих вампірів до величезної армії, здатної занурити в хаос весь материк. Чим більше герой заглиблюється в погоню, тим сильніше стає вбивця, який він переслідує. Королівства Північних земель осідають одне за одним. Материк поглинає пітьма. Опинившись у самому серці війни та втративши надію, Фаргон іде на відчайдушний крок…