Кінець 30 століття. Земля. Майбутнє принесло багато як хорошого, і поганого. Технології зробили крок вгору, розвинулися можливості людей, але екологія планети знищена. Молодий учений, А. С. Карлан, працює в інституті часу «Кліоніс», записуючи і зберігаючи найважливіші події, що відбуваються в Місті. Щоночі йому сняться дивні сни про загадкових людей, які перекроюють історію його планети. Підкоряючись поклику своїх снів і враженою несподіваною знахідкою дівчини-археолога Ізалінди Гарон, він вирушає у подорож до нижніх кварталів Міста. По дорозі він розкриває справжні причини того, що сталося із Землею, і доходить до Енергетичного Серця планети — Храму, де він зможе нарешті знайти відповіді.