Вовкулака спричиняє хаос у спільноті ельфів. Завдання Дювесси — зупинити напади. Ну, насправді, перемикач не стільки вбивчий, скільки… жвавий. Місцеві чоловіки в люті, а жінки знову полюбили прогулянки під місячним світлом.

Оскільки у Дувесси є талісмани, щоб знищити його прокляття, а не його тіло, чоловіки не допоможуть їй. Жінки відмовляються допомогти з іншої причини. І люди по той бік кордону також мають протилежне ставлення. Навіть її власна команда мисливців на ельфів просто хоче вибрати легкий шлях і вбити його.

Тож Дувессі доводиться вистежувати свою здобич сама, якщо вона хоче зробити все правильно. І, можливо, вона зможе трохи розважитися під час цього процесу.

Ця новела — це казкова казка на 19 600 слів.