Розповідь про трьох сестер. Молодшу вибирає собі в дружини цар Салтан (Салтан). Він наказує іншим двом сестрам бути його королівськими кухарями та ткалями. Вони починають ревнувати свою молодшу сестру. Коли цар іде на війну, цариця народжує сина, царевича Гвидона (Gvidón.) Старші сестри влаштовують, щоб царицю з дитиною запечатали в бочці і кинули в море. Море змилосерджується над ними і викидає на берег далекого острова Буян. Син, швидко підрісши в бочці, йде на полювання. Зрештою він рятує зачарованого лебедя від повітряного змія. Лебідь створює місто для князя Гвідона, але він сумує за домом, тому лебідь перетворює його на комара, щоб допомогти йому. У цьому образі він відвідує двір царя Салтана, де жалить тітку в око і тікає. Повернувшись у своє царство, лебідь дарує Гвідону чарівну білку. Але він продовжує прагнути додому, тож лебідь знову перетворює його, цього разу на муху. У цьому образі князь Гвідон знову відвідує двір Салтана і жалить старшу тітку в око. Третій раз Принц перетворюється на джмеля і жалить бабусю в ніс. Зрештою принц висловлює бажання мати наречену замість свого старого дому, і тоді лебідь виявляється прекрасною принцесою, на якій він одружується. Його відвідує цар, який дуже радіє, знайшовши свого щойно одруженого сина та невістку.