П'ять років залишається до початку другої війни королівства Колорид із Гельвським Каганатом. Поки що легітимну силу має мирна угода, але ні для кого не є секретом, що обидві сторони точать ножі напередодні чергового конфлікту. Агенти Каганата мають намір знищити один із найважливіших об'єктів політичного інтересу свого ворога — школу магії, розташовану в місті Куасток. Але що робити магам, для яких ця школа зовсім не є об'єктом політичного інтересу? Що робити, якщо величезна могутня держава хоче знищити твій будинок?