«Дивне» охопила таємнича епідемія! Невідома сила перетягує світлих істот на бік темряви, і незабаром увесь заповідник опиниться у владі зла. Допомоги чекати нема звідки. До лав «Лицарів світанку» проникло безліч шпигунів із Товариства Вечірньої зірки, можливо, навіть Сфінкс — зрадник! Друзі Кендри і Сета один за одним гинуть або звертаються до безтілесних парфумів. Але найстрашніше: на волю вирвався Наваріг, голова демонів і король драконів. Кендре і Сету доведеться витримати сутичку зі злом і самостійно ухвалити рішення, від якого залежатиме доля не лише «Дивного», а й усього світу.