Оповідання-спогад від імені юного романтика, який вперше доторкнувся до магічної таємниці кохання. Дія відбувається в наші дні у Східній Європі та Сполучених Штатах. У повісті постійно з'являються містичні персонажі, які живуть начебто на межі казки та реальності. Герой перестає розуміти, де проходить межа двох світів: у сучасному аеропорту виникають середньовічні карети, на вулицях зимового міста розгортається неймовірний бразильський карнавал, а сам Імператор покладає великі надії на двох мандрівників з маленького куточка в Східній Європі.