Данія, 10 століття. Якось на пустці біля священного каменя Фрей Харальд, син конунга Горма, зустрів відьму, яка в нього на очах перетворювалася зі старої на рудоволосу дівчину, а з дівчини – знову на стару. Зловивши відьму, він з'ясував, що бачив таки двох різних жінок: мати і дочку конунга Олава, їхнього ворога, якого Кнут, старший брат Харальда, нещодавно розбив у битві. Незабаром молода Гунхільда стає нареченою Кнута, з чим Харальд ніяк не хоче змиритися: йому мерехтить у ній то відьма, то богиня, і її присутність не дає йому спокою. З її появою в будинку Горма і правда завелося чаклунство, яке ще накладе відбиток на долю майбутнього об'єднувача і хрестителя Данії. Але поки він, розриваючись між власною дружиною і нареченою брата, ніяк не може дозволити Гунхільді вийти заміж за когось іншого.