Сирота Фарах, що живе на краю пустелі, далекий від думок про битви і битви, він підмайстри сільського коваля і тільки. Його виховав дід, і на нього чекає звичайна доля – робота, одруження, діти… Але Бог Вогню і Бог Темряви ведуть вічну війну ділячи світ, у якому живуть люди. Настає час, коли зіткнення армій Півдня і орди Півночі неминуче і зла доля криво посміхається до Фараху. Він змушений тікати, змінюючи звичний сільський спокій на дороги, сповнені небезпек. Вони ведуть його на північ – у навчання до жерців Вогню та до нової долі. І незабаром молот коваля в його руці змінить меч воїна, він спіткає таємниці Вогню, а старе передбачення змінить усе його життя.