Земля стає ареною таємницею та тривалою війною, яку ведуть дві могутні космічні цивілізації, які мріють змусити людей ліпити свою історію під інтереси прибульців. Але не всі земляни згодні бути безвільними маріонетками у чужому театрі. І на далекій планеті Валгалла, і в Росії, яка вступає у Велику Вітчизняну війну, скрізь Андрій Новіков і його друзі доводять, що ніколи не стануть сліпою зброєю в руках представників «вищого» розуму.