Чародій Світло Сморода, тепер уже кадровий співробітник новородських спецслужб, направлений у портове місто Ключград із завданням розслідувати вельми незвичайне вбивство одного зі своїх соратників. Є версія, що до вбивства приклав руку варязький шпигун. Світло змушений залишитися віч-на-віч із гіпотетичним противником, оскільки виникає підозра, що в Ключграді діє надзвичайно сильний чаклун, саме існування якого суперечить усьому тому, чому Світла та його колег вчили в школі чарівників. На додаток навколо Світла починають плести інтриги вітчизняні маги, яким Сморода перейшов дорогу в сенсі кар'єрного зростання…