Таємничий незнайомець просить приватного детектива з Нью-Йорка Гаррі Ангела знайти легендарного співака Джонні Фаворита, який зник із приватної клініки. Що далі просувається розслідування Ангела, то більшою таємницею огортається доля Фаворита, а всі, хто так чи інакше знав співака, помирають насильницькою смертю. Сищик і не підозрює, що стає пішаком у загадковій грі надприродних сил. Ангел занурюється похмурий світ чорної магії, чаклунства та ритуальних вбивств. Але лише пройшовши через усі кола пекла, детектив може наблизитися до страшної розгадки…