Чарівство поруч. Варто лише придивитися. Магія є реальною. І Морвенна Фелпс знає про це не з чуток. Вона перемогла в нерівній битві свою шалену матір-чаклунку, але втратила рідну сестру-близнюка. Втікши до батька, якого раніше Морвенна ніколи не бачила, вона вирушає до школи-інтернату, де від самотності спокушає долю і за допомогою чаклунства вирішує завести справжніх друзів. Своїми діями вона привертає увагу фейрі, дивних та чудових створінь, але Морвенна ще не знає, що сім'я просто так її не залишить, а чарівний світ може бути дуже страшним.