1912 рік, Росія вагітна революцією. Розумні патріотичні жандарми чудово розуміють ситуацію і буквально кусають лікті від безсилля щось змінити. Не менш патріотичні революціонери не мають сумнівів і впевнені, що вони стануть провісниками світлого майбутнього. І в цей момент Болгарія входить у війну з Туреччиною. Військовий час – чудова можливість звести рахунки з давніми ворогами. Одеське жандармське відділення готує цинічну провокацію із ліквідацією ненависних "есерів". А талановитий льотчик Тимофій Юхимів вирушає на війну. Вирушає не з власної волі, але вимушений шантажем жандармів, навіть не підозрюючи, що так його рятують від неминучої загибелі і сподіваються повернути молодого чоловіка, який нещодавно вступив у партію соціалістів, на шлях істинний. Ось тільки ліки страшніші за хворобу, і війна надто брудна справа.