Відомий пірат, гроза іспанців, сер Френсіс Дрейк та його молодий друг, відважний корсар Еван Кероу за наказом королеви Єлизавети вирушають на пошуки її незаконнонародженого онука. Цілком несподівано таким спадкоємцем престолу виявляється... чарівна дівчина. Страждання і надія, честь і зрада химерно переплелися в долі головних героїв, перш ніж вони нарешті здобули любов і щастя.