Захоплююча історія про пригоди п'ятикласника Феді Кузнєцова, який проник у світ маленьких чоловічків — ермітів, таємничих мешканців петербурзьких палаців та музеїв, що незримо існують у місті з часу його заснування. Федя потрапляє у кругообіг подій, пов'язаних із таємним життям Санкт-Петербурга, і бере участь у боротьбі з підступним змієм, який втік від Мідного Вершника. Якщо темні сили переможуть, у Петербурзі більше ніколи не буде білих ночей. Федя допомагає Ермітам перемогти змія та відновити порядок у місті.