Величезний світ розділений непереборною стіною Серединного хребта. Води великих океанів розтрощили її лише у двох місцях, але немає на світі мореплавця, здатного провести через них свої кораблі. Та й кому спаде на думку така шалена ідея? Жителі Півночі чудово знають, що за горами лежить розпечене пекло, де немає життя ... А яке пекло без демонів? Леон з'явився з пентаграми в камері для таких небезпечних злочинців, що з ними навіть розмовляти заборонено. Само собою, його всі вважають демоном, хоча він звичайна людина з плоті та крові і ніколи не бував за Серединним хребтом. Хочеш не хочеш, а доведеться Леонові тепер служити своєму повелителю, який не вірить ні в пекло, ні в рай, зате добре знає, яку таємницю споконвіку приховують великі гори Серединного хребта.