Десь глибоко в лісі розташовується табір «Тінистий Водоспад», де підлітки з надприродними здібностями вчаться використовувати свої здібності, і жити в нормальному світі. Але табір стикається з проблемою, яка могла остаточно викрити їх для всього світу. Людей знаходять мертвими, і вампір ізгой може бути винен у цьому. Житель табору Делла Цанг, яка досі володіє всіма силами вампіра, має допомогти знайти винного. Якщо їй вдасться знайти його, вона зможе отримати роботу своєї мрії: працювати у Ф.Р.У., місцевому Ф.Б.Р. надприродного світу. Але коли вона бачить, що її партнером буде перевертень, все ускладнюється. Стів, чудовий і надійний партнер може поринути у її душу. Провівши кілька годин у місії, Делла розуміє, що ізгой вампір — це не єдина їхня загроза. Якщо вона збирається виконати завдання, їй знадобиться допомога ворога... а навчитися довіряти йому буде ще важче, ніж саме випробування.