Листопад 1963: Ізі влаштувався на постійну роботу в якості шкільного сторожа. Це спокійне, просте існування, але кілька хвилин екстазу з сексуальною вчителькою все змінять. Коли жінка зникає, Ізі застряг із кількома трупами, поліцейськими на спині та маленьким жовтим песиком, який нікому не найкращий друг. Оскільки його не дуже просте минуле стукає йому по п’ятах, а старі й нові вороги прагнуть поквитатися, Ізі повинен попрощатися зі своїм дбайливим маленьким життям — і підійти ближче до краю…