Брин Кавано та її шабаш люблять, що громада, в якій вони живуть, ізольована завдяки шторму, який зруйнував міст між ними та зовнішнім світом. Тепер держава хоче відбудувати міст. Коли бригада будівельників заходить у корчму, Брін починає підозрювати, що бос бригади не зовсім…людяний. Мости – це річ Ітана Торна, зрештою, він троль, тому будівництво простого прольоту над віддаленим каналом у глухій Луїзіані не повинно бути такої великої проблеми. Коли він слідує за гарненькою корчмаркою на опівнічне побачення, він дізнається, чому його команда постійно стикається з неприємностями. Брін та її шабаш чаклують у місячному світлі. Будучи тролем, Ітан відчуває жало свого низького місця в ієрархії демонів. Але виявлення незахищеного шабашу відьом посеред затоки може призвести до різноманітних пригод. І краще тримати своїх ворогів поближче... Попередження: містить гарного троля (Гей, таке може трапитися!), який вміє створювати сексуальне напруження за допомогою рук, а також кількох інших частин тіла, і відьму, яка має намір захищає свій дім, але забуває захистити своє серце.