У сім'ї німецького вченого, який працював на секретному військовому об'єкті нацистів, виріс син Бруно з явними розумовими відхиленнями. У Бруно були надзвичайні здібності до математики та техніки, але в іншому він набагато відставав у розвитку від однолітків. До того ж, Бруно вирізнявся злим, жорстоким характером. Незабаром у містечку Ксенемюнде стали відбуватися дивні події.