Місто Темних Ельфів – центр цивілізації та культури на Землі. Тут панує світ – але будь-який спокій легко порушити… Троє вампірів прийшли сюди з південних пустель, сіючи на вулицях смерть, хаос та руйнування. Зупинити їх мають темний ельф Майкл та демонеса полум'я Франсуаз. У пошуках джерела зла захисники міста вирушають у розпечену сонцем пустелю – туди, де мозкові поліпи чекають на необережних мандрівників і чорніє в пісках зловісна в'язниця Сокорро.