Якщо ти забереш у друга яблуко, то в тебе буде яблуко, але не буде друга... Микита та Катя – брат і сестра, але любові один до одного вони не відчувають. Якось діти випадково знайомляться із поштовим жабом Густавом. Жаб потрапив у біду і не може вибратися з підвалу, а йому треба передати чарівний компас Івану Сергійовичу, який шукає свою маленьку доньку. Густав просить брата з сестрою віднести чарівний компас, але попереджає їх: якщо Іван Сергійович спробує їх віддячити, у жодному разі не можна брати нагороду. Проте хлопці роблять поганий вчинок і тепер змушені вирушити до Прекрасної Долини до Башти бажань. Лише вона може виправити те погане, що зробили школярі. Самим дітям ніколи не впоратися, тому мопсики Капітоліна та Кукі, кішка Аретта та інші мешканці Прекрасної Долини приходять їм на допомогу. Безліч різних випробувань доведеться пройти Микиті та Каті, перш ніж вони зрозуміють: любов і дружба творять чудеса. А якщо ти забереш у друга яблуко, то в тебе буде яблуко, але не буде одного…