Середньовічна Японія, Сенгоку дзідай, «епоха воюючих провінцій» (в історії Японії – період феодальної роздробленості з 1393 по 1551 рік, ворожнеча північної та південної династії). Головні герої – два брати, самурай Осіра Тенгой та синобі Осага Такі, їхні долі тісно переплетені, проте історія країни розсудила інакше, зіткнувши два рівно як доповнюючих один одного, так і протиборчих початку.