Головник хівінського басмачества Джунаїд-хан та його загони ведуть запеклу боротьбу з більшовиками. Чекіст Аманлі Белет, видаючи себе за прихильника басмацького руху, агітує джигітів переходити на бік більшовиків. Але Джунаїд-хан розправляється з Аманлі та його сім'єю, обманом переманює сина чекіста на свій бік… А двоє нерозлучних друзів – Ашир і Нури – опиняються по різні боки невидимої лінії фронту.