Довга і жорстока війна між ельфами та гномами, що призвела до майже повного винищення підгірних жителів, несподівано закінчується світом. Королева ельфів Гільвейра, одержима ідеєю братерства всіх народів світу, переконує свого чоловіка Трайніра припинити кровопролиття, що затяглося. Гноми погоджуються на пропозицію колишніх ворогів, підписують Договір та виділяють загін воїнів для спільного походу до людей, яких Гільвейра теж хоче долучити до союзу. Бажано – без насильства. Але взаємна ненависть бере своє, і мирний похід перетворюється на черговий епізод, здавалося б, війни, що завершилася.