Радянській розвідці стає відомо, що в Берліні влаштувалася хімічна лабораторія Гуго Пфірша. Над чим працюють в атмосфері повної таємності його люди, які цілі вони мають і чим загрожує нашій країні у разі війни цей «науковий» центр? Щоб з'ясувати це, до Берліна має вирушити розвідник-нелегал Дмитро Варгасов – «виходець із буржуазного середовища», який досконало володіє німецькою мовою.