Трагічне зникнення… Після несамовитого надприродного протистояння на берегах Ексмута, штат Массачусетс, спеціальний агент А.К.Л. Пендергаст зник безвісти, і всі вважають його загиблим. Шокуюче повернення… Засніжена горем, підопічна Пендергаста - Констанс знаходить притулок у своїх покоях у підвалі особняка на Ріверсайд-драйв, 891, де невдовзі стає полоненою деякою призою. – відданий охоронець Пендергаста – виходить на полювання, переслідуючи викрадача Констанс: перетинаючи міста, долаючи океани та мертві землі. Але у світі чорно-білих фарб все не те, чим здається на перший погляд. І до того моменту, коли Проктор розпізнає істину, жахливий механізм буде приведений у дію – але, можливо, для когось буде вже занадто пізно…