Син скіфського царя Скілл, вигнаний із рідного племені, викрав у бога зла Арімана кільце та улюбленого коня, чим нажив собі страшного ворога. Тепер слуги Арімана переслідують Скілла і заганяють його в пустелю, до заборонених Червоних гір. Скілл намагається уникнути помсти темного божества. Попереду на нього чекають битви з демонічними слугами Арімана та темними магами, чудовиськами та привидами, фантастичні пригоди у потойбічному світі та участь у битві Владики Темряви з могутнім богом із паралельного світу…