Герої третього роману циклу «Мандрівник за межами», опинившись на Землі, потрапляють у стрімкий кругообіг подій: поява їх розкрита, і план зайнятися для початку обережною розвідкою на території ворога руйнується: Терп захоплений у полон, Богдан і Монра змушені ховатися. Від повного відчаю у Лиса з'являється зухвалий план: зробити одного з ворогів своїм союзником. Встановивши зв'язок з потенційним партнером, Ліс дізнається багато нового про походження Землі і несподівано відкриває зв'язок світів, створених Творцями, зі світами, описаними земним фантастом Філіпом Фармером. Йому не залишається нічого іншого, як виступити «наживкою» для спільного тепер ворога – і знову вкотре вижити. Але ставка тепер не лише життя самого Лиса та його друзів, а існування всього людства. Починається справжня війна у тилу ворога, про яку більшість землян і не підозрює…