У середньовічному замку Тальвар, господарем якого є високородний сер Джастін Болдвін, розігрується любовна драма. Тендітна, чарівна Ізабель, кохана дружина красеня Джастіна, не в силах протистояти підступам своєї жорстокосердої двоюрідної сестриці Евеліни. Ціною крові та прагне заволодіти душею і тілом, а найбільше – майном простодушного лицаря Джастіна, і здається, удача ось-ось усміхнеться їй… Але хіба здатне зло перемогти над добром?..