Микита переїжджає з Албазіна до Петербурга, де він має навчатися у Військовій академії, щоб закріпити навички магічного мистецтва і отримати звання офіцера. Але заняття артефакторикою приваблює його набагато сильніше, ніж служба в армії. Після довгих та болісних роздумів Микита зрозумів, що хоче пов'язати своє життя з Тамарою і готовий піти на зближення з Меньшиковими. І в цьому йому допомагає рідний дід, який має свої плани на молодого спадкоємця.