Шотландія, XI ст. Кассандра, лісова фея, з юних років бачила у своїх пророчих снах молоду людину — знатного феодала та безстрашного воїна. Саме він стане її долею, якщо дівчина врятує його від сімейного закляття... А загартований у битвах лицар Кедедрін Кенмур, який закохався в вогненно-руду чарівницю, поки не підозрює, що в її руках ключ не тільки до його звільнення, а й до їхнього спільного щастя. .