Уолтер Алістер гарний, освічений, багатий і найвище ставить душевний спокій. Його мрія – будиночок у глушині та чарівна білява діва, з якою можна було б мріяти при місяці. Але коли його життя насильно вламується Розі, Уолтер змушений переглянути свої ідеали. У неї немає знатних предків та золотистих локонів. Вона – представник лондонського дна, і щогодини наодинці з нею здається Уолтерові кошмаром. Але Розі швидко змінюється під впливом. І, на подив новоявленого Пігмаліона, він сам змінюється ще сильніше, ніж його учениця…