Жовтень 1898 року. Петербург збожеволів: дама жує білому шапочку, пан кукарекає, застрибнувши на прилавок, охоронець в'язниці застрелив арештантку. Особливу тривогу викликає самогубство чиновника Охоронного відділення: він потонув у центрі міста. Ванзарову доручають секретне розслідування: не тільки спіймати вбивцю, а й знайти Machina Terroris, що зникла - Машину страху. Загадковий винахід, можливо, керує вчинками, перетворюючи людей на безвільних сомнамбул. Щоб розкрити таємницю, Ванзаров має зазирнути у найчорніші глибини гіпнозу…