Пророцтва збуваються, і стародавня раса кантрі - або справжні дракони - повернулася у світ людей. Саме завдяки діям Молодого Ланен Каелара Кантрі нагадали про великий світ. Саме хоробрість (і шалена віра в старі казки) змусили молоду жінку вирушити в небезпечну подорож, щоб знайти великих драконів з легенди. Роблячи це, вона знайшла не тільки реальність міфу, але й своє справжнє кохання. Він був великим Королем Драконів, надзвичайно могутньою істотою поза часом, яка зрештою вибрала життя, а не смерть, мізерну смертну форму, а не владу королівства, щоб бути з цією надзвичайною жінкою. Оскільки він є Драконом у формі людини, істота, відома як Варієн, багато ризикувала, щоб залишитися на боці Ланена. Їхній притулок знищено, Кантрі замість того, щоб шукати новий дім, вирішили повернутися до країни їхньої найбільшої поразки та до страху перед людей, які так давно відмовилися від їхньої допомоги. Вони приносять давню силу та знання, і Кантрі прийшли, щоб побачити, що «малята» зробили з їхнього світу. І багато з того, що вони знаходять, засмучує їх. Оскільки люди змарнували значну частину своєї спадщини, маленькі дракони, які залишилися позаду, не більше ніж худоба...і є ті, хто пам'ятає стародавні шляхи...і об'єднався з расою демонів, які прагнуть знищити весь світ. Кантрі стурбовані й очікують, що Варієн і Ланен допоможуть їм викупити те, що було втрачено так давно, і знову зробити світ правим. Але Ланен захоплений людиною-демоном-майстром Берісом, який прагне спотворити стародавнє пророцтво. Він спробує використати нові здібності Ланен, щоб отримати контроль над самою структурою всесвіту і, таким чином, захистити демонські сили потойбічного світу та правити вічно. Це залежить від її справжнього кохання Варіена та одного з найбільш малоймовірних альянси, які будь-коли бачили, щоб врятувати Ланен. І якщо Варієн зазнає невдачі, на волосині висітиме не лише життя Ланена та доля його коханої Кантрі. Бо тепер готова сцена для протистояння між силами світла та темряви... і якщо добро не вдасться, не тільки Кантрі, але й світ людей буде приречений...