Ви ніколи не замислювалися, зі страхом дивлячись вночі на повний місяць, звідки взялися куміхо? У вісімнадцятирічної Мійон є секрет - вона куміхо, дев'ятивоста лисиця. Щоб вижити, їй треба пожирати енергію чоловіків. Сеул ідеальне місто для цього, адже ніхто не повірить, що похмурі казки насправді правда. Але одного разу все змінюється. Одної страшної ночі Мійон рятує Джихуна, молоду людину, яка стає жертвою гобліна. Всупереч здоровому глузду вона допомагає йому, і жорстоко розплачується за це. Їх тендітна дружба поступово розквітає у щось чарівне, але, як і в будь-якій казці, перед героїнею постає вибір: безсмертне життя чи Джихун. Що вона вибере?