Тяжкі часи настали для Туманного Королівства та його королеви. Її чоловік перебуває на смертному одрі, а брат короля метить відібрати трон у її молодого сина. Але найтяжчим ударом для королеви стає перетворення, яке сталося з її дочкою. Негода осінньої ночі перед смертю короля, випадково визирнувши з вікна своєї спальні, королева бачить дівчинку, що повзу, немов павук, по стрімкій стіні замку. Ніколи королеві не забути ніч, коли вона зрозуміла, що її дочка стала схожа на чудовисько Чорного Лісу. Невже дівчинку спіткало степове прокляття, дивна хвороба, яка або вбиває хворого, або наділяє його лякаючими здібностями? А що, якщо хворобу несуть ті, хто найбільше ненавидять чудовиськ, священики вічності? Отак однієї ночі, визирнувши з вікна замку, королева стала свідком таємної битви. Її маленький світ, загублений між Дикими Горами та величезною річкою, виявився ареною боротьби двох магій, мертвою та живою. Ареною битви, якої немає кінця…