Ласкаво просимо до Уїзерворда, міста-копії Лондона, не схожого ні на що інше. Біг Бен? Тут він не потрібний! А як же Букінгемський палац? Теж без потреби! Тут люди перетворюються на тварин, а магія наповнює вулиці. Ільза провела перші сімнадцять років свого життя у звичайному Вікторіанському Лондоні, де магію вважають вигадкою. Сирота вона заробляла собі на життя спочатку крадіжкою, а потім стала помічницею фокусника, створюючи ілюзії. Коли дівчина потрапляє до Уїзерворда, то дізнається, що в цьому світі триває споконвічна війна між шістьма фракціями та їхніми представниками, що володіють різними силами. Читачі думок. Маги. Привиди. Підземні мешканці. А також оракули, здатні бачити майбутнє. Саме вони хочуть вбити Ільзу. Фракція впевнена, що на Уізерворд чекає жахливе майбутнє, якщо дівчина залишиться. Але вона готова боротися за право жити у цьому світі.