Після того, як Енн Нолан, каліфорнійський поліцейський, усиновила доньку відомого торговця наркотиками, безжалісний батько клянеться повернути свою єдину дитину. У відповідь Енн тікає через країну, змінює ім’я та починає нове життя в якості слідчого в Mercy Street Foundation, організації, яка фінансується мільярдерами і займається пошуком зниклих безвісти. У ролі Еммі Колдуелл вона веде першу справу Фонду: дев’ятнадцятирічна Белінда Хадсон зникла зі свого жіночого клубу, залишивши лише одну загадкову підказку. Шляхи зниклої студентки приводять Емму до Heaven's Gate, клініки безпліддя та таємничого донора 1735. Законний опікун Белінди, Нік Пероне, сповнений рішучості стежити за кожним кроком Еммі, коли вона шукає його племінницю. Але чим ближче Емме наближається до Донора 1735 і жахливої правди, тим очевиднішим стає те, що вона втекла від одного небезпечного чоловіка лише для того, щоб наштовхнутися на іншого — набагато рішучішого та такого ж смертоносного.