Фентезійний шедевр від п’ятиразового лауреата премії Г’юго! Дракон Вавилонської війни розбивається в ідилічних полях постіндустріалізованої Феї та, затягнувшись до найближчого села, проголошує себе королем і робить юного Вілла своїм заступником . Щоночі він повзає в мозок молодої фей, щоб дізнатися, що думають його піддані. Вигнаний зі свого села, Вілл подорожує з жінками-солдатами-кентаврами, стає свідком жорстокої сутички велетнів і набуває сурогатну доньку Есме, яка не має знання минулого і може бути безсмертним. Евакуйований до Вавилонської вежі — нескінченно високої, нескінченно вульгарної, дуже схожої на Нью-Йорк — Вілл зустрічає самовпевненого шахрая Ната Вілка. У Вежі Жаху Вілл стає героєм для бездомних, що живуть у тунелях під містом, стає підлеглим політика та зустрічає своє єдине справжнє кохання — жінку вищих ельфійок, до якої він не наважується прагнути. Ви чули жорсткої НФ: це жорстка фантазія від майстра форми.