ФЕНТЕЗІ-ДЕТЕКТИВ ПРО ШВЕЮ, ЩО ВИКАЗАЄТЬСЯ В ЕПІЦЕНТРІ ВІЙНИ МІЖ ВІДЬМАМИ ТА ЧАРІВНИКАМИ1911, Нью-ЙоркСімнадцятирічна Френсіс Хеллоуел назад загадково працює швачкою і оплакує брата. Все різко змінюється, коли нападає начальник. Френсіс не розуміє, як його труп з ножицями, що стирчать з шиї, опиняється біля її ніг... Поліція не встигає звинуватити Френсіс у вбивстві: за нею приїжджають дві медсестри і забирають її в санаторій «Колдостан» - нібито тому, що вона страшенно хвора. Втім, скоро з'ясовується, що це зовсім не санаторій, а академія для відьом. Директриса попереджає нову ученицю про те, наскільки небезпечна сильна магія, але Френсіс мало тих простеньких заклинань, яким навчають в академії. Вона зачарована Фінном, таємничою молодою людиною, яка виникає в її снах і обіцяє навчити більш хитромудрим формам чаклунства – таким, що допоможуть їй відшукати вбивцю брата…