Юна цілителька Зія – відьма. У цьому впевнені розгнівані жителі шотландського села, які зібралися спалити дівчину на багатті. Бо тільки вона допоможе йому знайти безслідно зниклого брата. І заради цієї мети Артер готовий навіть повінчатися із Зією. Красуня вдячна мужньому воїну. Але чому він не помічає її почуттів? Чому відвертається від кохання? Зія вирішує діяти. Зрештою, хіба жіноча ніжність та палка пристрасть не здатні зробити диво?..