Іполит Калінкин – колишній аферист – красень, розумниця, вусач. Тепер він вибрав для себе нову професію – приватний детектив. Протягом багатьох років спілкування з петербурзькими злочинцями різних мастей допомогли Іполиту створити картотеку. У ній зібрані відомості, які дозволяють Калінкіну ловити найхитріших і найнебезпечніших зловмисників. Одного ранку під вікнами квартири Іполита Калінкіна з'являється старий і починає співати наймерзеннішим голосом. Цей старий здався Іполиту як дивним, а й знайомим. Калінін намагається з'ясувати, хто цей старий. З'ясувавши це, він жахається.