Ветеран британських спецслужб часів «холодної війни» Нед, запросивши на зустріч із курсантами легендарного Джорджа Смайлі, разом із ним згадує найцікавіші епізоди, що мали місце під час їхньої «таємної служби Її Величності». Історії, в яких небезпечні операції сусідять із забавними подіями, трагедія часом звертається до фарсу, а дрібні помилки призводять до найнеймовірніших наслідків.