У Райлі Джеймс одне призначення: допомогти автору бестселера Хадсону Хайленду закінчити останню книгу. Вона їде до його рідного дому, готова допомогти вирішити його авторські проблеми. Єдина проблема Хадсона в тому, що він ховається від світу та жінок. Коли Райлі з'являється на його порозі, ведмідь Хадсона відразу хоче її, але він хоче бути один. Хадсон бореться із потягом до неї, знаючи, що не може розповісти дівчині про світ перевертнів. Повний рішучості чинити опір потребам свого ведмедя, він робить все можливе, щоб відправити її назад. Розчарована його відчуженою поведінкою та чарівною привабливістю, Райлі намагається зламати бар'єри, які утримують Хадсона похмурим та відстороненим. Чим більше часу вони проводять разом, тим більше наростає сексуальна напруга, доки ведмідь Хадсона не залишає лише один єдиний вибір.