Що залишається в житті Великому Делафорті, вчорашньому ілюзіоністу зі світовим ім'ям, нині ж старому, прикутому хворобою до інвалідного візка? Звичайно, передати своє чарівне мистецтво та артистичний псевдонім синові, який пішов стопами батька. Але чи може знати батько, на що оберне свій дар його порочний і заздрісний син?