Майору Тарасову штаб фронту доручає створити та очолити розвідувальну групу, що складається з італійських та російських артистів цирку. Циркова трупа успішно працює в тилу ворога, виконуючи найнебезпечніші та найзухваліші завдання радянського штабу, поки їхня доля не змінюється з випадковою появою в трупі карлика. Його унікальні здібності привертають увагу гестапо. Фашисти жорстоко розправляються з членами циркової трупи, дізнавшись про їхню підривну розвідувальну діяльність. Тих, що дивом залишилися живими, трьох артистів відвозять до секретної фашистської лабораторії, розташованої високо в горах, у замку. Там радянські розвідники мають нерівне протистояння німецькому професору, чиї жахливі експерименти на людях вражають і приводять у страх будь-яку свідомість.