Грань лежить між світами, на кордоні між Зламаним, де люди роблять покупки в «Уолл-Березень», а магія вважається казкою, і Зачарованим, де правлять аристократи блакитної крові, блукають перевертні, а сила вашої магії може змінити вашу долю… Шарлотта де Ней така ж благородна, як і решта блакитних у Зачарованому світі. Але навіть при тому, що вона має рідкісний магічний талант зцілення, її життя не принесло їй нічого, крім болю. Після того, як її шлюб руйнується, вона втікає до Грані, щоб облаштуватися на новому місці. Її життя перевертається з ніг на голову, коли до неї на лікування привозять Річарда Мара. Річард - майбутній глава свого численного і непокірного клану Еджер, він майстерно володіє мечем. Річард негласно зайнятий пошуком работоргівців, які промишляють в Зачарованому, для повного знищення. Коли присутність Річарда приводить до дверей Шарлотти його небезпечних ворогів, вона обіцяє допомогти Річарду у його справі. Однак, коли операція із зачистки работоргівців виходить з-під контролю, Річард усвідомлює, що їм із Шарлоттою загрожує смертельна небезпека…